Travis Devon, veterano de la Gran Guerra y periodista, recibió un telegrama de su amigo Jackson Elías avisándole que estaría en Nueva York en Enero y que necesitaba un equipo de investigación de confianza.
Travis contactó con primero James Turner II, hijo del rico terrateniente James Turner el cual poseía grandes extensiones de terreno en Louisiana y era amigo de Cliff Curtis, capitán de Travis en las trincheras de Francia. Por suerte James estaba en su propiedad de Little Falls y no le fue muy difícil convencerlo de tal misión. Posteriormente fue a Russell, un ex policía que había visto cosas muy duras en sus años de servicio y aunque le costó un poco superar su apatía (y estado etílico).
El día 15 por la tarde fueron al Hotel Chelsea, preguntaron por Jackson Elías en recepción y les indicaron que acababa de subir y que era la habitación 410. El trío subió y llamó a la puerta pero no hubo respuesta, así que Russell escuchó a través de la puerta y oyó gente al otro lado, así que bajó para investigar la escalera de incendios.
Mientras Travis y James intentaron tirar la puerta al suelo pero al no poder, y hacerse daño James, decidieron dejarlo y Travis bajó a recepción para avisar que algo raro pasaba. Al quedarse solo James sacó la pistola y disparó a la cerradura de la puerta pudiendo entrar y encontrándose a Jackson Elías brutalmente asesinado en su habitación. No pudo reprimir un grito de terror.
Por otra parte Russell al llegar a la calle vio dos hombres negros bajando por las escaleras de incendio corriendo seguidos de un blanco. Su olfato para problemas se activó al momento y los persiguió por las calles siendo casi atropellado en algunas ocasiones. Los dos negros pudieron escapar fácilmente pero pudo mantener la distancia con el blanco y en un callejón le disparó a la pierna para que cayera y poderse acercar a él. Continuó un brutal interrogatorio en el que pudo sacar que los dos negros se reunían en la Casa del Ju-ju en Harlem y que habían asesinado a mas gente, él los había ayudado a cambio de cocaína. Unos policías llegaron justo en ese momento y se lo llevaron acusado de intentar matar a Russell con su cuchillo (cosa que hizo después de haber sido disparado... pero este detalle no fue mencionado).
Al volver al hotel se encontró con que la policía había llegado ya allí. El teniente Martin Poole era el encargado de la investigación y por suerte era conocido de Russell de su época en el cuerpo y no le costó sacar un poco de información al investigador. Parece ser que estos asesinatos (nueve en dos años) están relacionados con algún tipo de culto africano, pero las víctimas no estaban relacionadas entre si.
Cuando se marcharon se dirigieron al piso de Russell dónde los tres intercambiaron información ya que Travis y James pudieron buscar información en la habitación de Jackson Elías mientras no llegó la policía. Había una propaganda de una charla sobre cultos de la Polinesia y sudoeste Asiático por el doctor Anthony Cowles en la Universidad de Nueva York organizado por la Universidad Miskátonic así que allí se dirigieron llegando justo a tiempo. Russell y Travis siendo los más versados en investigación se mantuvieron atentos a las dos horas de explicación, James por otro lado se dedicó a tontear con una chica guapa que estaba en primera fila que, una vez terminada la charla, se reveló como Ewa Cowles. Gracias a eso pudieron hablar con el profesor que les invitó a hacer una copa de Whisky en su habitación.
Allí pudieron hablar tranquilamente y aunque no conocía en persona a Jackson Elías sí que conocía su trabajo. Desgraciadamente no pudo dar ninguna información de utilidad más que dar un posible futura ayuda en caso que fuera en temas relacionados con la Polinesia o Australia.
Habiendo trabado una buena amistad, y James conseguido una cita con la bella Ewa, se marcharon a la ciudad...
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